这是一个恢宏的话题。。
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可是，，，，工业生长离不开天下“时势”，，，，尤其光伏。。
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现在，，，，全球秩序进入新一轮重构，，，，从商业纷争，，，，到局部冲突，，，，再到能源；；，，，，全球化水平颇高的中国光伏再次走到新岔口。。
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（泉源：微信公众号“Mr蒋静的资源圈”作者：Mr蒋静）

1、商业摩擦“有限”

这一轮商业纷争，，，，从“201关税视察”到“301关税视察”，，，，从“强迫劳动法案”到“削减通胀法案”，，，，愈演愈烈。。
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话说，，，，最无惧“贸-易战”的就是中国光伏了。。
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关于种种“贸-易战”，，，，中国光伏并不生疏，，，，反而在全球商业纷争中一直壮大，，，，从2011年“双反”最先，，，，越打越强，，，，见招拆招，，，，并最终成为“天下王者”。。
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至2021年，，，，中国前五大多晶硅、硅片、电池片及组件企业的市场占比划分抵达86.7%、84%、53.9%和63.4%。。
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天下越来越不平了，，，，“树大招风”的中国光伏也很难独善其身。。
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继关税视察之后，，，，美国于2022年6月最先实验“强迫劳动法案”，，，，进一步打压中国光伏。。
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现实上，，，，2022年上半年美国光伏装机仅4.2GW，，，，而去年同期装机13.5GW，，，，同比下降69%。。
。。。其中，，，，2022年上半年，，，，中国对美国光伏组件直接出口仅约0.18GW，，，，险些可以忽略。。
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这当中的全球商业因果关系，，，，充满遐想，，，，更像是“搬起石头砸自己的脚”。。
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不但美国，，，，欧盟近期也提出类似限制强迫劳动法案，，，，若是最终审批通过，，，，可能在2024年底生效。。
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不过，，，，总体上这些政策的影响可控。。
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“关税视察”方面，，，，海内组件企业早就通过在东南亚建厂加以规避。。
。。。今年头，，，，美国宣布对从东南亚国家入口的光伏产品举行“反规避视察”。。
。。。但可能由于装机下降太猛，，，，今年6月，，，，美国又宣布两年内差池光伏入口产品征收新关税，，，，意味着从东南亚入口组件短期不受影响。。
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这个回合，，，，也说明美国在光伏博弈上处于下风，，，，至于想通过自建产能来追求工业自力，，，，面临中国强盛的全工业链优势也并非易事。。
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至于“强迫劳动法案”，，，，现在主要针对局部敏感产地的硅料，，，，但随着硅料产能陆续释放及区域结构多元化，，，，敏感地区占比也将降低，，，，即便两年后欧洲果真实验，，，，影响也有限，，，，中国本土及西欧之外地区的光伏装机，，，，完全有能力消化敏感地区的硅料产能。。
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看起来就这么回事，，，，数据更能说明中国光伏的全球体现，，，，并且被抑制的美国装机需求还会填补回来。。
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2022年1-8月，，，，我国光伏产品出口总额抵达357.7亿美元，，，，光伏组件出口量抵达113GW，，，，同比增添80%。。
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只要光伏保存需求，，，，那么中国光伏主导全球市场的名堂就不会爆发转变，，，，除非全球其他地方像美国先前这样“因噎废食”，，，，通过“自绝需求”来阻止中国光伏的进击。。
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2、能源；；爸Α

俄乌战争点燃了这一轮能源；；，，，，欧洲首当其冲。。
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在自然气、煤炭、石油三大古板能源领域，，，，俄罗斯都是欧盟第一入口国，，，，占比划分为40%、45%和27%。。
。。。而在欧洲电力结构中，，，，自然气发电占比约20%，，，，煤电占比约15%。。
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受俄乌战争影响，，，，欧洲自然气价钱同比上涨凌驾10倍。。
。。。由于能源；；傲甘彻┯，，，，欧盟2022年8月的通胀率抵达10.1%，，，，同时部分工业产能甚至酝酿转移，，，，可谓“民不聊生”。。
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由于石油、煤炭和自然气等古板能源自给率较低，，，，使得欧洲向来受能源；；墓セ鹘洗，，，，这也是欧洲为何重点生长核电、风电和光伏的主要缘故原由，，，，“碳排放”更像是挣脱古板能源约束的一个语言。。
。。。

为此，，，，欧洲成为全球主要光伏市场。。
。。。2021年全球光伏装机中，，，，欧洲占比约17%，，，，仅次于中国52%和美洲21%，，，，累计装机仅次于中国。。
。。。在中国光伏组件出口中，，，，今年上半年欧洲占比54%，，，，为中国最大出口市场。。
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受能源；；霸て谟跋，，，，欧洲光伏装机还在加速。。
。。。今年上半年，，，，中国向欧洲出口光伏组件42.4GW，，，，同比增添137%。。
。。。欧盟今年5月推出太阳能战略，，，，妄想到2025年将光伏发电能力翻一番，，，，到2030年装机600GW。。
。。。别的，，，，尚有其他诸多能源战略也涉及光伏。。
。。。

欧洲的情形跟美国差别，，，，美国拥有强盛的古板能源储备以及古板能源影响力，，，，能源自给率高，，，，并且全球能源名堂照旧其天下秩序的主要组成，，，，光伏的战略职位并不显着，，，，光伏政策的任性体现就是一个注脚。。
。。。

而欧洲古板能源相对匮乏，，，，能源自给率较低，，，，工业及民生受全球能源名堂掣肘，，，，光伏是真正的刚性需求，，，，而非奢侈点心，，，，“碳中和”也不是随便说说，，，，不可能像美国一样“搬起石头砸自己的脚”，，，，这是中国光伏依附实力可以恒久依赖的市场。。
。。。

光伏发电是主要的能源补给，，，，关于缺少古板能源的欧洲来讲，，，，鼎力大举生长光伏及风电，，，，扩大本土能源规模，，，，是挣脱石油、煤炭和自然气古板能源缺乏的主要工具，，，，这也是欧洲以“碳中和”为名鼎力大举推动新能源的一个主要缘故原由吧。。
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全球秩序躁动，，，，正在加剧新一轮能源；；。。
。。。自从石油；；，，，，全球历来没有像今天这样的重视能源问题，，，，而光伏有望受益于此。。
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3、中国光伏“向前”

我们必需认可两个事实：

一是中国光伏行业的全球竞争职位，，，，并且由于光伏行业的半导体属性，，，，手艺还在一直迭代，，，，竞争逻辑还在一直更新，，，，厥后者很难跟上。。
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二是在全球秩序躁动下，，，，“能源；；敝Α疤贾泻汀，，，，成为光伏行业生长的又一驱动力，，，，光伏成为刚性需求，，，，而非奢侈点心，，，，尤其是中国、欧洲和日韩等。。
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在这两个事实下，，，，中国光伏行业无需恐惧这一轮全球秩序躁动，，，，甚至可能像过往商业纷争一样，，，，迎来新一轮生长和壮大。。
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想想看，，，，欧盟近期提出的限制强迫劳动法案，，，，即便最终审批通过，，，，也要2024年底才生效，，，，两年过渡期关于“按天生长”的中国光伏行业而言，，，，预期影响甚微。。
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现在，，，，中国不但光伏终端产品具有性价比优势，，，，尚有强盛的手艺、装备、质料、人工本钱和能源本钱等全工业链综合优势。。
。。。尤其是能源本钱，，，，中国现阶段以“火电为主、水电为辅”的古板电力系统，，，，为较低的光伏制造本钱提供了基础，，，，变相通过廉价光伏产品输出资助外洋消化通胀压力。。
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全球规模来看，，，，光伏已经成为一个平价的、自由的能源，，，，并且随着光伏占比提高，，，，正在攻击古板能源的统治职位，，，，进而有望攻击以古板能源为抓手的全球秩序。。
。。。这个角度来讲，，，，光伏的未来生长将注定充满争媾和想象。。
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